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云服務(wù)器市場現(xiàn)狀與未來:持續(xù)增長

2021-02-28    分類: 云服務(wù)器

某權(quán)威海外研究機(jī)構(gòu),2019年服務(wù)器投入增速遠(yuǎn)弱于2018年,18年的11%下滑到19年4%,國內(nèi)相關(guān)的服務(wù)器上市公司,近期走勢明顯弱于盤面,比如浪潮等,增速下滑主要原因,芯片更新周期已過、數(shù)據(jù)中心建設(shè)放緩,其中互聯(lián)網(wǎng)巨頭投入增速從58%下滑到12%。

上述觀點(diǎn),至于數(shù)據(jù)是否權(quán)威,不好驗(yàn)證,但是不可否認(rèn),云計(jì)算雖然高增,但是季度增速同比和環(huán)比變?nèi)酰鞘聦?shí),那么之后的云計(jì)算相關(guān)的公司及服務(wù)器等,還有沒有機(jī)會?


回顧2018年,是服務(wù)器采購超級大年

18年是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭公有云戰(zhàn)略投入元年(AWS高投入從12~13年開始),今日頭條等二線互聯(lián)網(wǎng)廠商流量報復(fù),服務(wù)器需求劇增,而17年內(nèi)存價格因產(chǎn)能原因上漲3倍,服務(wù)器廠商無法把內(nèi)存成本轉(zhuǎn)嫁至下游(17Q4開始轉(zhuǎn)嫁成本),積壓存貨不發(fā)出,且服務(wù)器核心部件上游英特爾處理器、AI芯片的2016-2017投入和產(chǎn)出帶動2018年下游服務(wù)器更新。

以AWS為例,季度性資本支出波動是正常現(xiàn)象,15Q4-16Q3是資本支出增速低估,16Q4-17Q4資本支出增速恢復(fù)至50%以上,而AWS云計(jì)算收入端持續(xù)保持每個季度50%左右增速,可見硬件投入和云計(jì)算收入有一定相關(guān)性,但是并非完全線性相關(guān)。


近期全球IaaS頭部企業(yè)相繼發(fā)布財報,整體略超市場預(yù)期

根據(jù)公告,龍頭亞馬遜AWS收入同比增長45%,行業(yè)第二微軟Azure收入同比增長76%略超市場預(yù)期。全球云計(jì)算公司財報,進(jìn)一步驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)方向和景氣度,國內(nèi)巨頭阿里云,與海外云計(jì)算巨頭收入規(guī)模,仍有較大差距。比如阿里云與AWS收入規(guī)模仍相差10倍。

近期中國標(biāo)桿saas公司廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)相繼發(fā)布財報,下游客戶Q3云需求依然非常旺盛。根據(jù)財報,廣聯(lián)達(dá)預(yù)收款較年初增長113%,用友網(wǎng)絡(luò)云收入同比增長接近200%。


長期看,服務(wù)器仍然是增量市場,而驅(qū)動這一變化的仍然是流量增長,流量需求來自:

1、互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng):移動設(shè)備數(shù)量擴(kuò)張、內(nèi)容形式多樣化使流量爆發(fā),巨頭布局建設(shè)數(shù)據(jù)中心,網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的需求增加;

2、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng):工業(yè)大數(shù)據(jù)是“智”造基礎(chǔ),工業(yè)企業(yè)上云是智能制造的必然趨勢,服務(wù)器等硬件是基礎(chǔ);

3、萬物互聯(lián):海量設(shè)備將催化流量進(jìn)一步爆發(fā),服務(wù)器將成為數(shù)據(jù)連接的重要節(jié)點(diǎn),賦予各種設(shè)備強(qiáng)大的計(jì)算能力。

綜上,云服務(wù)提供商,是未來服務(wù)器需求的主力,無論是云業(yè)務(wù)體量,還是服務(wù)器裝機(jī)數(shù)量,國內(nèi)與美國相比,還有量級的差距。從時間周期,云服務(wù)提供商對服務(wù)器的需求增速有望繼續(xù)保持。

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